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新材料十二五吹来暖风 历史机遇谁为先锋

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新材料十二五吹来暖风 历史机遇谁为先锋

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【摘要】:
新材料产业“十二五”发展规划》将于近期正式发布实施,规划中提到十二五期间我国新材料产业预计总产值达2万亿元,年均增长率超过25%。同时,我国将推广30个重点新材料品种,并实施若干示范推广应用工程。这些重点的新材料品种集中在特种金属功能材料、高端金属结构材料、先进高分子材料、新型无机非金属材料、高性能复合材料和前沿新材料这六大新材料上。根据工信部的数据截止2010年底我国新材料产业的规模在6500亿

  新材料产业“十二五”发展规划》将于近期正式发布实施,规划中提到十二五期间我国新材料产业预计总产值达2万亿元,年均增长率超过25%。同时,我国将推广30个重点新材料品种,并实施若干示范推广应用工程。这些重点的新材料品种集中在特种金属功能材料、高端金属结构材料、先进高分子材料、新型无机非金属材料、高性能复合材料和前沿新材料这六大新材料上。根据工信部的数据截止2010年底我国新材料产业的规模在6500亿元左右,距离2万亿的产能依然有3倍的上升空间,所以新材料十二五规划的正式出台对于相关上市公司构成直接的利好,政府将通过各种合作和政策扶持使相关上市公司具有核心竞争力,而这也符合我国经济转型的大方向。

  而且此次细分的400种重点新材料产品目录也为相关上市公司指明了发展方向,性能指标的确立以及应用上的指导可以使企业优化现有的产品结构,及时紧跟发展方向。此次规划还重点提到了新材料的相关产业链,那就对新材料生产的上下游提出了更高的要求,上游矿产企业也将分享到发展带来的历史机遇。

  据信龙数据统计显示,目前两市共有业务涉及新材料的上市公司共96家,涵盖上述六大新材料,应该说这些上市公司走在我国新材料开发和生产最前沿,并且具有本次规划之中提到的具有一定自主创新能力、规模较大新材料企业的潜质。例如钢研高纳(300034,股吧)(300034),该公司就是航天航空用高温合金之中的佼佼者,行业要求技术含量很高,对于自主创新的要求很高,所以门槛也较高,细分行业地位加上积极扩展新业务就能使上市公司的业绩获得长远保证。

  新材料可分为电子信息材料、新能源材料、纳米材料、先进复合材料、先进陶瓷材料、生态环境材料、新型功能材料(含高温超导材料、金刚石薄膜、功能高分子材料等)、生物医用材料、高性能结构材料、智能材料、新型建筑及化工新材料等。

  电子信息材料——单晶硅材料 永磁材料

  A股中涵盖了相当大一部分业务涉及电子信息材料的公司,特别是近一年来永磁材料的个股表现相当活跃。相关上市公司有银河磁体,宁波韵升,北矿磁材等公司,汝铁硼永磁材料作为新型电动汽车,风电电机以及变频家电的必备材料,承载着低碳的重任。而另一类电子信息材料的代表单晶硅作为新能源电池的新型材料也高速发展,其代表个股中环股份尝到了投资单晶硅业务爆发的甜头,中报净利润增长近11倍。由于这类上市公司的产品广泛的运用于微电子以及光电子产品上,据市场数据估算,2010年电子信息材料总产值的规模大概在2000亿元左右,上升空间极大,而新型材料的运用会刺激下游产业升级,所以这一块的上市公司容易受到市场的关注。

  新能源材料——锂电池材料

  新能源材料之中最具代表的就是锂电池材料,锂电池作为近来发展最快的新能源电池,走势与发展速度几乎同步。自从比亚迪上市以来,涉锂类上市公司走势明显强于大盘,代表上游产业的个股天齐锂业,赣锋锂业在七月领涨A股,这主要是源于智利SQM、美国FMC、德国Chemetall三巨头主导着全球70%以上的碳酸锂产能,后两者从7月1日起联手提价。美国FMC对碳酸锂的提价幅度达20%,包括氢氧化锂、氯化锂、锂盐、锂电池材料在内的下游产品也提价15%-25%。所以这次提价也直接影响到了一大批下游的具有锂电池正负极材料生产能力的上市公司例如江苏国泰,当升科技,杉杉股份等,经过7月1日后的提价,这部分毛利率的明显提升,很有可能将在三季报当中体现出来。

  新型功能材料——超导材料 碳纤维材料 高强度合金材料 功能膜材料

  功能类材料这次在十二五规划之中被提到了很高的高度,主要是由于功能性材料应用非常广泛,也是新材料领域的核心,在全球新材料研究领域中,功能材料约占85%。我国加强了新型功能材料方面的科研,特别是超导材料、碳纤维材料、高强度合金材料、功能膜材料这几块都有一批相当优质的上市公司涌现。

  超导材料:超导市场有着千亿级的潜在规模,超导材料占比30%-40%。其中,“超导限流器潜在市场巨大,因为超导限流器是目前唯一能解决短路电流过大且保护电路的产品,现在国内超导材料主要依赖美日进口,超导材料占超导产品成本的50%左右。因此,超导材料的国产化将成为国内超导行业发展的焦点。相关上市公司有中天科技,永鼎股份,汉缆股份,百利电气等。

  碳纤维材料及石墨烯材料:世界碳纤维需求每年将以大约13%的速度增长,前景看好。碳纤维材料作为新型复合材料的一种,到2015年总产值可能翻倍,所以这方面的持续发展也引起了越来越多相关上市公司的关注,目前从事碳纤维生产的代表上市公司有中钢吉炭,金发科技等,从中钢吉炭今年的生产情况来看江城后续将开工 1500 吨碳纤维项目,带来业绩持续提升,国家也可能对于这块项目重点扶持。石墨烯作为碳纤维的同类品今年来受到了市场极大的关注,石墨烯的爆发并不是偶然,因为石墨烯有着最薄最硬等别的材料无法比拟的光环,未来的应用空间极为广泛,所以上半年几乎是只要和石墨烯沾边的上市公司都有过大涨,相关上市公司有方大炭素,豫金刚石等。

  高强度合金材料:高性能轻型合金材料广泛运用于航空航天、化工、石油、电力、海水淡化、建筑、体育休闲等领域,需求量极大,所以由于合金材料的高需求量,它将成为新材料之中产值最大的版块。轻型合金主要是钛合金、镁合金和铝合金,其中尤其是钛合金的性能最优异, 宝钛股份是中国最大的钛生产和科研基地,公司拥有海绵钛—钛熔炼—钛材加工一体化产业链,生产规模国内最大;在高端军工和航空用钛领域占有绝对优势,毛利率也高于民用钛材,只要钛价在合理的区间运行,公司未来业绩稳步上升的可能性较大。

  功能膜材料:功能膜主要产品是薄膜电池以及水处理膜,薄膜电池作为光伏电池的主流产品,技术上发展很快,有与传统晶硅电池一较高下的潜力,所以有很多上市公司开始涉足薄膜电池行业,相关上市公司包括广东榕泰、拓日新能、南玻A、金晶科技等。而水质净化膜类个股今年的走势相对疲软,龙头个股碧水源刚上市时被赋予两市成长性最高的个股被寄予厚望,然而业绩的下降使得股价开始下跌,随着股价风险的充分释放该股还是具有一定的投资价值,看好其未来成长,相关上市公司还有创业环保,国中水务等。